2020 受到新冠病毒的影響，全球經濟體系大亂，但遊戲產業影響較小，不僅知名遊戲照常發行，還因民眾經常居家隔離而獲得不少紅利。然而台灣因防疫有成，本土遊戲商未必獲得此波疫情的紅利。知名遊戲行銷 Podcaster 飛鳥涼不涼的遊戲營運觀察小站，整理了相關數據，剖析「2020 年台灣遊戲市場」，從下載量到營收，將帶你回顧 2020 遊戲產業的整體營運狀況。

無疫情嚴重威脅，也無疫情紅利的台灣市場  

2020 當歐美受到 Covid-19 的影響，而大規模封城的情況下。台灣則因為防疫有功，民眾的日常生活沒有太大改變，這也造成了遊戲市場並無明顯的紅利產生。根據 App Annie 提供資料，台灣手遊總下載量 2019 年 2.9 億次，2020 年 1–11 月為2.5 億次，也就是說，台灣手遊市場並沒有因為疫情拓展了市場的人數，市場競爭已經趨近飽和。

這其中，下載量排行的前五種類別，「超休閒遊戲的解密益智類別」為 2020 截止到 11 月最受歡迎的品類。而在重度品類中，「角色扮演 RPG」還是台灣玩家最主流的類型，在前五中佔了兩個品類。 

市場趨於穩定，遊戲玩法定型，廠商轉而追求玩家付費能力的培養 

在下載趨向飽和的狀況下，2020 台灣手遊市場的總收入卻不減反增。根據 App Annie 提供資料，2019 年的數字為 17 億美金，但 2020 年前 11 月已經達到了 18.6 億美金，預估 2020 年有機會突破 20 億美金的總收入，年成長達 17%。  

玩手遊的人口沒成長，但收入增長，代表每位玩家付更多錢了，而這些增長全集中在角色扮演這品類中，其中成長最高的品類就是「動作角色扮演」(可參考)，如 A3、原神、天堂 M、RO 新仙境傳說等遊戲。

遊戲人口已經飽和，市場份額成長，也代表 2020 的競爭比以往更激烈。而角色扮演類的一支獨秀，也意味著玩家對於固定玩法的接受度很高，給予創新玩法的機會是少的。在大部分遊戲玩法都類性的情況下，玩家沒有刺激感就容易流失，遊戲體系的付費能力就會被要求。這最後就造成了「沒辦法讓課長掏大錢的遊戲在台灣很難成功」的現象。 

台灣自製遊戲兩樣情－博弈與非博奕的差距巨大  

那台灣自研的手遊在2020年的表現如何? 答案是「博奕依舊一枝獨秀、非博奕苦苦掙扎中」。如果僅以 2020 年底 11 月的資料來看，遊戲市場前十名的公司，有三家是台灣公司。其中遊戲橘子主要收入來源為代理發行的天堂 M，而鈊象、網銀的收入則以博奕遊戲為主。博奕遊戲依舊是台灣自研最強的遊戲品類。

同樣的策略，不一樣的結果-宇奧與網龍  

在非博奕的遊戲研發公司中，2020 主要分成兩大策略，IP 手遊與非 IP 手遊。宇峻奧汀、網龍、大宇等公司在 2020 的手遊策略，都是圍繞公司在 PC 線上遊戲的 IP 資產為核心。宇奧的《三國群英傳 M》可說是今年台灣非博奕手遊最大的亮點，在今年 3 月成為了台灣雙版本手遊收入榜的第七名(App Annie 資料)。其橫式的國戰玩法，搭配經典的設計風格，讓許多老玩家趨之若鶩，也成為今年經典的案例。  

然而令人意外的是，隨後由中華網龍所發行的《黃易 M》，完全採取和《三國群英傳 M》相同的研發行銷營運策略，但所得到的市場反應卻是天差地遠，月營收僅 500~1000 萬，甚至最終宣布重新檢討研發策略，原本預計要推出的手遊全部延後推出。為何《三國群英傳 M》成績會好，而《黃易 M》不行。主要因為《三國群英傳 M》至少在橫版國戰的玩法上和其他對手有明顯的區隔；但《黃易群俠傳 M》在玩法上沒有太大的特殊性，玩家比較的對象是所有的 MMORPG。策略在怎麼類似，決定策略成敗最終的還是產品品質。且根據業界消息指出，《黃易 M》在封測期間所獲得的玩家回饋就不是太正面，可能也是其失敗的原因之一。

雙 IP 策略顯露疲態的大宇 

除此之外，同樣採取 IP 策略的還有大宇，但研發已經幾乎採取委外製作了，不管是《仙劍奇俠傳 — 宿命》、《軒轅劍：劍之源》等手遊，都採取研發委託中國廠商的策略。唯一由台灣製作則為 DOMO 工作室的單機作品《軒轅劍柒》，雖然畫面上獲得了不錯的迴響，但在 Steam 上得到了褒貶不一的評價。 

大宇的問題在於過度消耗IP的活力，光以仙劍奇俠傳來說，從 2012 年以來總共出現了 14 款相關系列的遊戲。當IP老化造成玩家缺乏期待時，回憶就會變成枷鎖，不管是仙劍還是軒轅劍系列，都需要一個全新的面貌來突破玩家舊有的印象。畢竟當遊戲的品質遠超出玩家想像時，甚至可以帶動IP本身的價值。(中國紫龍所研發的《夢幻模擬戰》手遊就是非常好的一個案例)

踏出探索全球市場腳步的雷亞  

上述IP遊戲廠商的著眼點大多放在台灣，而雷亞科技的著眼點則放在全球。《伊甸之魂》不管畫面玩法都有相當野心的遊戲。遊戲的美術放在各個市場都非常有吸引力，採取了類似皇室戰爭+爐石戰記的核心玩法概念。《伊甸之魂》的畫面水準絕對是非常令人驚豔的。遊戲在一開始的表現非常好，八月上市一周就快速達到全球 150 萬次下載的里程碑。但如果從 12/27 今日來看排行榜的數據，可以發現遊戲下滑的速度非常快，目前全球僅剩下緬甸在iOS遊戲暢銷排行榜前100名，安卓僅剩薩爾瓦多。

即時卡牌策略遊戲講求平衡、競技配對、尤其對於手遊玩家來說，還要在不影響遊戲樂趣的前提下降低進入障礙；每一次的更新都是對體系的考驗，但不更新又很難拉抬收入。也就是說，雷亞選了一個進入障礙最高，玩家最難討好，後續營運最複雜的市場區隔。再加上後進者劣勢，玩家會和《皇室戰爭》對比，所要面臨的挑戰巨大。但對於跨出全球市場的這一步，雷亞的做法還是值得台灣許多廠商借鏡。

中小團隊手遊困境，Steam 突圍  

上述講到，台灣手遊市場在 2020 已經固化，沒有什麼新創玩法的機會，這點也反映在中小團隊的表現上。雖然有像《人生畫廊》、《實況旅人》這樣特別有創意的遊戲，但受眾拓展依舊受制於 Google / Facebook / Youtube / 電視等大型媒體的流量壟斷，沒有資源等同於沒有曝光的窘境。因此，今年許多台灣廠商選擇對獨立開發較友善的 Steam 出發，譬如《小魔女諾貝塔》、《Carto》、《守夜人：長夜》等，都有不錯的成績。這些遊戲在玩法與類型上都有一定的創新，也不拘泥台灣玩家較熟悉的武俠題材，在作品的選材上已經具備一定的全球視野。 

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把台灣當最重要市場不如走出台灣  

在我今年三月所揭露的 2019 年 Appsflyer 留存報告中曾指出，台灣人最愛的角色扮演類遊戲，在廣告買量上的30日留存是世界第四、而自然流量的留存則是世界第二；而如果看所謂前 10% 頂尖產品的自然流量，其 30 日留存更高達 15%。另外，不管是好遊戲或是一般的遊戲，在台灣自然流量的留存，幾乎都是廣告流量留存的2倍。所以如果在台灣做遊戲，採用大規模的電視廣告或是社群來獲取自然流量，是絕對必須的。

這使得「行銷資源」這件事情在台灣手遊市場異常重要。但資源投入高，風險相對也高，考驗的不只是老闆的心臟，還有遊戲本身的品質。目前台灣大部分的非博奕成功產品，都來自於中國與韓國。這兩個地區的玩家行為跟台灣玩家類似，因此在接受本國市場洗禮與驗證後，再來到台灣就有很高的成功率。但台灣大部分自研遊戲都是在本國找玩家 CB，其測試幫助遠不如實際打通一個市場來得徹底完整。如何在投入大量行銷資源前，驗證產品的數值體系，是未來在台灣市場成功的關鍵要素。 

另外一個台灣廠商未來的方向，應該是像雷亞一樣走向全球。不可否認的，中國遊戲的資源擺在那，加上與台灣市場的高度相似性，除非政府進行限制，否則要和其搶奪已經飽和的台灣市場難度太大。與其這樣，還不如放眼全球，在立項之時就做能全球都能接受風格的產品。中國遊戲的優勢在於快速的企劃與更新能力，但歐美玩家對於遊戲的態度是不同的，他們偏向輕度休閒，對於版本快速更新的需求沒這麼高，更重視創意與玩法。困難的是，放眼全球勢必要捨棄既有的 IP 積累與做事方式、台灣偏一波流的行銷模式也不適合全球的買量策略，等於處處都是未知。

另外在品類的挑選上，不一定大家都要像雷亞一樣從最難的品類挑選，從現有成功能駕馭的品類中作微創新，進行快速的試錯學習，也是一個方法。遊戲產業變化太快，研發數年再擁抱市場的方式只適用於 3A 級大廠，如何快速地以戰養戰，才是 2021 年台灣廠商能否維持競爭力的重要關鍵。

2021，祝福所有遊戲人能繼續完成自己的夢想! 

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